中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

瓜地馬拉投資環境及商機
基本經貿資料
人口 1,814萬人 (2020年3月)
面積 108,889平方公里
國內生產毛額 786億美元 (2020)
平均國民所得 4,553美元 (2020)
經濟成長率 -1.5% (2020)
失業率 2.51% (2020)
進口值 182億530萬美元 (2020)
出口值 115億6,280萬美元 (2020)
主要進口項目 汽車、機械、塑膠及其製品、汽油、化學品、藥品等
主要出口項目 成衣、荳蔻、香蕉、咖啡、食用油
主要進口來源 美國、中美洲、中國、墨西哥及歐盟
主要出口市場 美國、中美洲、歐盟、墨西哥及巴拿馬
經貿環境介紹

瓜地馬拉北鄰墨西哥,西臨太平洋,東瀕加勒比海及大西洋,南與薩、宏二國接壤。

瓜國近年產業結構由農業轉向工業,並朝向服務業發展。農業產值占國內生產毛額比率13.5%,以咖啡、蔗糖、豆蔻及香蕉為主。近年來蔬菜及熱帶水果出口增加。

工業產值占GDP 24.2%,其中製造業佔17.9%。工業以紡織成衣加工、食品及飲料、化工及醫藥等為主。

服務業產值占GDP 62.3%,其中商業(批發及零售商)占11.7%、運輸倉儲業10.8%、金融保險業4.9%及其他服務業16%。未來將以加強出口拓銷、產品多元化及分散市場為策略。

(1)分散市場:尋找新拓銷市場為出口成長關鍵,業界籲請國會儘速通過各項談判中的自由貿易協定,以加強拓展。基於運輸物流便利,拓銷市場以加強墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯、多明尼加、千里達及托巴哥等為優先。

(2)產品多元化:瓜國主要傳統產業為咖啡、蔗糖、豆蔻、香蕉等。非傳統產業出口表現優異,年成長率約17%,包括迷你蔬菜及熱帶水果、觀賞植物、製造業(加工食品、製鞋、化工產品,化妝品、衛浴產品、醫藥品、木材家具產品、皮革、手工藝品、建材地磚、包裝材料)等。

(3)協助業者參加國內及國際展覽,以加強拓銷出口。

(4)加強招商,吸引外人投資:舉辦國際性論壇,以吸引外人投資,創造工作機會。

主要經貿情勢
重要經貿政策

瓜國總統賈麥岱於 2020 年 1 月 14 日就任後施政計畫「國家發展暨創新計畫」(Plan Nacional de Innovación y Desarrollo), 其 5 大支柱如下:

(一) 經濟、競爭力與繁榮:包括創造工作機會、經濟成長率提高至6%、促進投資及出口、提高來瓜旅遊人數至 300 萬人及增加國民租稅負擔比率5%(目前為10%)等。

(二) 提升透明度:促進各級政府透明度以減少貪污、中央政府權力下放並與地方政府合作、有效運用政府預算及改善政府招標系統等。

(三) 社會發展:建立包含教育、醫療、營養及住房之社會保護網,以及窮人補助計畫,減少10%貧窮率。

(四) 提高政府治理及社會安全:改善維安及司法系統、增建新監獄及重整國家民警單位。

(五) 與世界連結:促進與台灣外交關係,同時亦加強與中國貿易關係,在美國及墨西哥增設領事館以服務瓜國移民。

洽簽自由貿易協定概況 已生效:
中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(AAP)、中美洲5國經濟整合、中美洲5國與多明尼加、中美洲北三角國家與哥倫比亞FTA、中美洲5國與巴拿馬、中美洲5國與智利、貝里斯(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP)、中美洲與墨西哥統一自由貿易協定(瓜國部份2013年9月1日生效)、歐盟貿易夥伴協定(瓜國部份2013年12月1日生效)。

已簽署、尚未生效:
秘魯(國會審查中)、中美洲4國與EFTA(列支敦士登、冰島、挪威及瑞士)自由貿易協定(除宏都拉斯、瓜地馬拉暫緩生效外,其他簽署國皆已生效)、千里達及托巴哥(AAP)。

談判中:
加拿大、中美洲六國-韓國(2017年瓜國暫時中止)。
台瓜雙邊經貿關係
我國出口值 1 億 1,854 萬美元(2017 年↑6.44%)
1 億 2,933 萬美元(2018 年↑9.11%)
1 億 3,997 萬美元(2019 年↑8.23%)
1 億 1,242 萬美元(2020 年↓18.6%)
我國進口值 1 億 1,152 萬美元(2017 年↑50.40%)
5,610 萬美元(2018 年↓49.69 %)
6,857 萬美元(2019 年↑22.37%)
7,916 萬美元(2020 年↑15.21%)
臺瓜貿易總值 2 億 3,006 萬美元(2017 年↑24.01%)
1 億 8,543 萬美元(2018 年↓19.40%)
2 億 854 萬美元(2019 年↑12.5%)
1 億 9,158 萬美元(2020 年↓8.19%)
我對瓜投資 依據經濟部投資審議委員會資料,自 1952 年至 2019 年 12月,臺商對瓜國投資件數為 8 件,投資金額累計 2,287 萬美元。投資項目包括製造業(速食麵工廠、果凍工廠、拉鍊加工廠);商業(百貨、手工藝材料、電腦及零組件、汽機車零配件、LED燈及其他);服務業(旅館、餐飲、汽車修理廠);農業種植;營建業(道路工程及社區住宅)等。
瓜國對我投資 依據經濟部投資審議委員會資料,截至 2019 年 12 月止,瓜商在臺投資件數為 9 件,投資金額累計 9 萬美元。
雙邊重要經貿交流活動

經貿部次長會議:
(1) 2000年8月經濟部陳前次長瑞隆率團參加瓜地馬拉「第一屆我與中美洲五國經貿次長會議」,雙方就加強經貿合作事宜達致多項結論。

(2) 2001年5月26日「第一屆我與中美洲五國經貿部長會議」在聖薩爾瓦多市舉行,我方由林前部長信義率團,會後發表聯合聲明雙方將繼續加強貿易、投資及技術合作之關係。

(3) 2002年9月「第二屆我與中美洲五國經貿次長會議」我經濟部施前次長顏祥率團前往哥斯大黎加出席,雙方同意就貿易、投資及技術合作方面加強合作,並對我方「推動中華民國廠商赴中美洲五國投資行動計畫」之成果表示滿意。

(4) 2013年 11月16至21日瓜地馬拉外貿次長佛羅雷斯(Maria Luisa Flores)及卡茲(Alexander Salvador Cutz Calderón)訪台與中華民國經濟部次長卓士昭舉辦第一屆台瓜FTA執委會會議,就兩國經貿投資現況、訂定執委會規章及程序、成立原產地規則委員會、秘書處、資訊中心及各項委員會聯絡窗口名單、採認仲裁人名單及採認標準程序規章以及行為規範等議題進行討論,並簽署相關決議文。

臺瓜重要互訪紀錄

(一)協助我國廠商對瓜地馬拉拓銷:
1. 辦理2016年9月外貿協會「2016年拉丁美洲利基產業拓銷團」來瓜舉行貿洽會,計邀請250家瓜商舉行超過400場貿洽會,創造近250萬美元商機。
2. 辦理2016年11月外貿協會率我國22家廠商參加「2016瓜地馬拉五金建材展」,計洽邀100家瓜商舉行超過300場貿洽會,創造166萬美元商機。
3. 辦理2017年1月我中美洲經貿辦事處「2017拉丁美洲咖啡採購團」來瓜訪問,安排拜會瓜國咖啡協會除舉辦記者會、杯測及咖啡貿洽會,此外並安排實地拜訪咖啡莊園,成果豐碩。
4.2017年9月協辦我中美洲經貿辦事處率「2017旅遊產業商機團」來瓜訪問事。

(二)「第五屆臺瓜經濟聯席會議」:
1995年我國經協會與瓜國農工商暨金融協進會成為姊妹會。為促進雙方工商交流,我與瓜地馬拉已於2016年8月在瓜地馬拉市舉行「第5屆臺瓜經濟聯席會議」。

(三)協助瓜商赴台促銷:
1. 2017年4月協助瓜國出口業者協會組團參加「2016台北國際禮品展」促銷瓜國傳統手工藝產品等,成效良好。
2. 2017年6月協助瓜國出口業者協會組團參加「2017台北國際食品展」促銷瓜國食品及咖啡等產品,成效良好。
3. 籌辦2017年11月瓜國咖啡業者協會組團參加「2017台北國際茗茶、咖啡暨美酒」促銷瓜國優質咖啡。

(四)協助瓜國中小企業發展計畫:
我政府由國合會技術團提供我國中小企業發展之成功經驗積極協助瓜國中小企業發展,本計畫自2001年開始進行,包含中小企業輔導、農企業輔導及竹工藝計畫等。

經貿部次長會議

一、
1.我與中美洲五國經貿次長會議(2000年8月「第一屆我與中美洲五國經貿次長會議」、2001年5月舉辦「第一屆我與中美洲五國經貿部長會議」及2002年9月辦理「第二屆我與中美洲五國經貿次長會議」)
2.2017年我經濟部王次長美花隨「英捷專案」率我企業界人士拜會瓜國農工商金融協進會促進雙方經貿交流,並與瓜國外貿次長會晤討論臺瓜經貿議題。

二、「第一屆臺瓜FTA執委會會議」
2013年 11月16至21日瓜地馬拉外貿次長佛羅雷斯(Maria Luisa Flores)及卡茲(Alexander Salvador Cutz Calderón)訪臺與中華民國經濟部次長卓士昭舉辦第一屆臺瓜FTA執委會會議,就兩國經貿投資現況、訂定執委會規章及程序、成立原產地規則委員會、秘書處、資訊中心及各項委員會聯絡窗口名單、採認仲裁人名單及採認標準程序規章以及行為規範等議題進行討論,並簽署相關7項決議文。

雙邊經貿協定 2006年7月1日臺瓜自由貿易協定生效。
主要輸台產品簡介

我國與瓜地馬拉於2006年7月1日簽署自由貿易協定,協助企業進入全球市場並取得競爭優勢,拓展雙方經貿投資。

台瓜FTA於2006年7月生效後,雙邊貿易總值為從生效前1億3,387萬美元左右,至2020年台瓜貿易總值為1億9,162萬美元。


我國自瓜國進口產品以糖類為最大宗,FTA生效前,占我自瓜國總進口比重的15%(金額不及2,000萬美元),至2020年占比已大幅成長至60%(金額達5,050萬美元)。

蔗糖

2019年7月「第2屆台瓜自由貿易協定(FTA)執行委員會」擴大台瓜FTA成果,台灣將瓜國蔗糖免稅配額提高1倍。瓜國甘蔗種植面積約25萬公頃,運用前衛科技、多品種種植、有效灌溉及肥料及病蟲害整體處理,使瓜國居拉美及加勒比海第2大蔗糖出口國及第4大蔗糖生產國,蔗糖獲利居中美洲首位,目前共14家蔗糖廠。另我國同意給予瓜國糖6萬公噸之免稅配額(原則上粗糖佔65%,精製糖佔35%),由瓜國配額。

咖啡

根據國際咖啡組織(ICO, International Coffee Organization)最新統計報告,瓜地馬拉2020年咖啡產量約為22萬5,000噸,對比2019年產量約為21萬6,360噸,增產4%,為全球排名第11名咖啡生產國,在中美洲年產量僅次於宏都拉斯及墨西哥、排名第3。
瓜國擁有八大咖啡產區,98%生產阿拉比卡豆。各產區擁有獨特的風味,其咖啡豆具獨特的花香與果酸,部分甚至帶點酒香,超過45%的咖啡豆獲得國際精品咖啡評比達80分以上,屬於世界頂級精品咖啡之一,適合單品飲用。我國亦承認瓜國咖啡為「獨特產品(Distinctive Product)」,並加以保護,未來標示「瓜地馬拉」產之咖啡,不得摻雜其他地區及國家之咖啡,否則不得在台銷售。
目前國內7-11、全家等超商咖啡高達九成為拉美阿拉比卡豆。以台瓜FTA為例,我國自瓜國進口咖啡之比重從生效前約3%,至2020年上升至16%,已成為我國自瓜國進口第二大產品。

白蝦

2020年台灣為瓜國第6大白蝦進口國,外銷市場占比為9%。我自瓜進口白蝦自2018至2020年進口金額成長44.17%、進口重量增加37.53%,瓜國白蝦銷台成長率為中美洲第1名。依據瓜地馬拉出口商協會(Agexport)「水產養殖及漁業部門」數據,水產養殖業未來五年內將增長10%。2020年瓜國養殖白蝦出口獲益為7,132萬美元(共2,244磅);截至2021年3月,按出口金額計算,漁業產品的主要出口市場為:西班牙、美國、墨西哥、荷蘭、台灣、法國、南非、葡萄牙、尼加拉瓜、哥倫比亞和薩爾瓦多。

夏威夷堅果

瓜國為世界第五大夏威夷堅果生產國,僅次於澳洲、南非、夏威夷及馬拉威。瓜國西南地區產量最高,採收旺季為9月至隔年2月。2019年出口總量為6,792 頓,出口金額為4,567 萬美元,較2018 年增加30.47%。瓜國夏威夷堅果出口分類為新鮮或乾燥夏威夷堅果(帶殼、去殼),另外還可榨作食用油或化妝品保養油。

酪梨

瓜地馬拉酪梨第一批於2020年3月銷台,成為我國進口酪梨市場第1位,擊敗秘魯、墨西哥及美國。瓜國酪梨種植面積占3,000公頃,並擁有32種品種,主要品種為Hass及Booth 8,12大產區為:Chimaltenango、Sacatepéquez、Alta Verapaz、Baja Verapaz、Quiché、San Marcos、Quetzaltenango、Huehuetenango、Jalapa、Retalhuleu、Escuintla、Petén。
Agexport酪梨委員會(Comité de Aguacate)估計,瓜國酪梨的海外銷售額自2013年的31.6萬美元成長至2020年的710萬美元,重量達650萬公斤;2021年前2個月酪梨的銷售額已達290萬美元。主要輸出國為荷蘭,其次是英國、西班牙、加拿大、哥斯大黎加、宏都拉斯、俄羅斯、薩爾瓦多及尼加拉瓜;出口是占比為歐洲(70%)、中美洲(25%)及其餘地區(5%)。

瓜地馬拉主要出口產品(全球)
資料年份:2020 年
排名 品項 2020年出口金額總值(美元) 比重
(佔瓜國總出口市場)
說明
1 成衣 12.12億 10.5% 地馬拉紡拓會(Vestex)資料,目前瓜國成衣加工廠171家、成衣配件廠53家、紡紗廠44家、成品相關服務廠23家,大部分成衣廠為韓商。瓜國90%成衣輸往美國
2 小豆蔻 11.34億 9.8% 2020年出口首度超越香蕉及咖啡;主要銷往沙烏地、埃及、阿聯酋及荷蘭
3 香蕉 8.26億 7.1% 全球第3大香蕉出口國,僅次於厄瓜多及菲律賓
4 咖啡 6.51億 5.6% 主要銷往美加(48.8%)、亞洲(25.1%)、歐洲(23.4%),全球市場排名前10依序:美國、日本、加拿大、比利時、德國、義大利、南韓、中國、臺灣及馬來西亞
5 食用油及燃料油 5.84億 5.1%
6 蔗糖 5.76億 5.0% 居拉丁美洲及加勒比海第1大蔗糖出口國;全球市場排名前10依序:加拿大、美國、智利、比利時、茅利塔尼亞、臺灣、中國、紐西蘭、海地、剛果及塞內加爾
7 鐵、銅及其製品 4.34億 3.8%
8 塑料及其製品 3.87億 3.3%
9 紙和紙板 3.38億 2.9%
10 新鮮水果、果乾或冷凍水果 3.15億 2.7%

資料來源:瓜地馬拉中央銀行

瓜地馬拉輸台十大產品
資料年份:2020 年
排名 品項 2020年進口金額總值(美元) 比重
(佔瓜輸台總額)
說明
1 蔗糖 5,053萬 63.81% 全球第2大蔗糖銷臺國家
2 咖啡 1,515萬 19.14% 全球第5大咖啡銷臺國家
3 冷凍白蝦 650萬 8.21% 中美洲國家白蝦銷臺成長率第1名
4 針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品 155.2萬 1.96%
5 鋼鐵 123.5萬 1.56%
6 除骨菸葉 113.7萬 1.44% 中美洲國家第2大去骨菸葉銷臺國家
7 銅及其製品 109.1萬 1.38%
8 夏威夷堅果 79.4萬 1.00% 全球第4大夏威夷堅果銷臺國家
9 回收紙或紙板紡織成衣用品 28.3萬 0.36%
10 皮革製品 22.6萬 0.29%

資料來源:經濟部國際貿易局

2020台灣進口瓜地馬拉產品前5大項目分析

台灣出口瓜地馬拉十大產品
資料年份:2020 年
排名 品項 2020年出口金額(美元) 比重
(佔台輸瓜總額)
說明
1 混合烷基苯及混合烷基 2505萬 23.45% 不包括第2707或2902節所列者
2 卑金屬搭鈕、帶搭鈕之框架、帶釦、帶扣搭鈕 436.1萬 14.93%
3 風扇 393.2萬 10.39% 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇,本身裝有輸出功率不超過125瓦之電動機者
4 染色梭織物 257.2萬 9.43% 含聚酯加工絲重量在85%及以上者
5 熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品 247萬 6.05% 捲盤狀,厚度小於1.5公厘,以重量計含碳量小於0.25%者
6 飲料 241.8萬 5.79% 其他未含酒精飲料水,含糖或其他甜味料或香料者(不含乳製品)
7 機動車輛零件 211.9萬 5.59% 其他第8701節至8705節機動車輛車身(包括駕駛臺)之其他零件及附件
8 保險槓及其零件 197.9萬 3.59%
9 發泡級聚苯乙烯 197.4萬 2.81%
10 輻射層輪胎 168.9萬 2.16% 小客車(包括旅行車及賽車)用

資料來源:經濟部國際貿易局

2020台灣出口瓜地馬拉產品前5大項目分析

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