中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

宏都拉斯投資環境及商機
基本經貿資料
人口 約922萬人 (2019)
面積 11萬2,492平方公里
國內生產毛額 242億2,236萬美元 (2018)
平均國民所得 2,691美金 (2018)
經濟成長率 3.6% (2018)
失業率 5.9% (2018)
進口值 104億9,893萬美元 (2018)
出口值 43億7,324萬美元 (2018)
主要進口項目 燃料油、醫療用品器材、電話通信設備、貨車、客車或轎車、鋼片、調理食品、紙板、玉米、塑膠製品
主要出口項目 咖啡、香蕉、棕櫚油、冷凍蝦、雪茄、黃金、甜瓜、肥皂、紙箱、蔬菜
主要進口來源 美國、中國大陸、瓜地馬拉、墨西哥、薩爾瓦多、哥斯大黎加、德國、巴西、巴拿馬、哥倫比亞
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、德國、瓜地馬拉、尼加拉瓜、荷蘭、比利時、哥斯大黎、多明尼加、巴拿馬
主要經貿情勢
經濟現況及展望 2019經濟回顧:

宏國經濟成長趨緩,葉南德茲總統以吸引外人投資、強化中小企業創業及增加就業等政策為施政重點,且在內需市場需求增加、國際油價及原物料市場平穩、美國景氣穩健,帶動宏國加工區業者持續擴廠生產。惟2019年出現幾起抗議動亂事件影響外人投資意願,宏國產業及經濟成長趨緩,2019年經濟成長值預估2.7%至3.1%,2020年經濟預估成長3.2%。

(1) 維持宏國信用評等:國際信評機構穆迪(Moody’s)2019年初發佈信用評等報告,認為宏國投資風險降低,續維持於2017年底調升之B1級信用評等。宏國政府對該項評等續獲肯定表示,主因在於宏國政府財政收支與債務狀況穩定。經過政府致力於增加歲收、減少支出、獎勵投資、吸引私人資金並創造就業機會,宏國經濟發展成果已逐漸獲得國際社會的信任。

(2)尋求IMF協助,持續開放經貿體制:宏都拉斯長期面臨鉅額貿易逆差、財政赤字及外債等問題,致使國際貨幣基金(IMF)將之列為高負債貧窮國。宏國屬開放式小型經濟體,國內各界及國際社會,特別是國際貸款機構,均期待宏國政府持續循開放經貿體制路線,引進更多外資與外援,以促進經濟發展,脫離貧窮。

(3) 為改善政府財政狀況,宏都拉斯總統葉南德茲(JuanOrlandoHernández)於2014年12月3日宣布與IMF達成2014至2017年Standby貸款協定,宏國財政狀況逐漸穩定。2018年1月宏國葉總統獲得連任,並持續與IMF協商,並在2018年至2022年第二任期強化合作;IMF並於 2018及2019年依協定來宏檢視經濟狀況,提出宏國政府信託機構合約透明化、財政免稅措施、金融監管及國營電力公司虧損在內等 6 項經濟問題,宏國政府致力改善,期順利持續獲得貸款。

(4) 持續推動關稅同盟,便利貨品通關:宏都拉斯總統葉南德茲與瓜地馬拉前總統培瑞茲(OttoPerez)於2015年2月26日在宏國北部Tela市簽署關務同盟協定(ElAcuerdodeUnionAduanera)。宏國國會於2015年12月8日正式通過本協定,並於2017年6月26日實施,持續推動通關便捷化。2018年3月1日起宏瓜關稅同盟啟用單一發票申報表正式啟用,此措施實施迄今,更便捷宏瓜兩國貿易。對於宏瓜兩國而言,關稅同盟已產生實質經濟效益,宏瓜雙方除續推動相互承認彼此衛生檢驗檢疫措施,允許貨品及人員自由移動外,亦促進瓜宏雙邊貿易、外人投資及兩國市場消費。對於促進兩國經濟成長、節省物流運輸成本、創造就業機會,以及強化中美洲區域整合,產生進一步推展的具體成果。 薩爾瓦多已於2018年12月加入,中美洲地區北三角國家(瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯)關稅整合,期促進擴大國內及外人投資機會,增進區域發展及繁榮。

(5) 僑匯收入持續增加:近年來,由於宏都拉斯國民赴國外工作人數增加,僑匯收入亦逐年成長,2010年達25.94億美元,2016年增至39.58億美元,2017年僑匯收入達44.79億美元,2018年僑匯收入達48.83億美元,2019年僑匯收入達53.54億美元,較2018年成長9.6%,亦創下歷年紀錄。宏國僑匯收入雖然逐年成長,但亦顯露宏國就業不易的問題。而宏國人民赴海外工作地點以美國為首選,人數最多,次為西班牙及加拿大。

(6) 外人投資持續成長:宏國2018年外人直接投資達12.26億美元,相較2017年的11.86億美元,成長3.4%。根據宏國中央銀行2018年統計資料顯示,宏國外人直接投資主要來源國家及金額依序為北美洲(墨西哥、美國及加拿大)4.41億美元、拉丁美洲及加勒比海3.5億美元、歐洲地區1.88億美元、中美洲地區1.79億美元及亞洲地區6,630萬美元。各國投資項目分別為金融服務業、電信、加工出口區紡織成衣、車用電子業及運輸倉儲業。另宏國政府表示,2019年經濟建設投資案金額將持續增加並提供工作機會,主要擴大投注於能源、農業及基礎建設等產業,將可吸引12 美元投資。

(7) 物價溫和上漲:2019年宏國消費者物價指數上漲4.08%,在各物價指數分項中,以醫療保健類物價上漲6.7%最多、教育相關物價上漲 6.4%、住宅暨水電燃氣物價上漲5.2%,衣著類、娛樂文化類、食品飲料類物價分別上漲3.5%、3.5%、3.0。宏國通訊類物價溫和上漲1.1%%,未有大幅波動現象。

展望:

2020年宏國經濟成長動力及市場信心取決於其財政改革措施成效、電力能源及最低薪資調整等因素。宏國中央銀行預測,美國經濟持續穩健發展,加上宏國政府與民間資金投資帶動下,宏國2020年經濟成長率預估可達3.2%,通貨膨脹率可控制於4.0%以下。在此經濟穩定成長預期下,亦將吸引更多外國投資,並創造就業機會,改善宏國人民生活。

重要經貿政策

1. 爭取 CAFTA 協商利益
2. 推動與瓜地馬拉及薩爾瓦多關稅同盟協定
3. 大與中華民國自由貿易協定成果
4. 落實與歐盟「聯盟協定」合作
5. 擴大與韓國自由貿易協定成果
6. 與古巴簽署部分關稅減讓協定
7. 持續推動 20/20 國家經濟發展計畫
8. 推動「泛美物流中心」計畫
9. 執行活化農業發展計畫
10. 推動經濟發展就業特區計畫(ZEDE)
11. 推動社會住宅計畫
12. 調降中小企業營利所得稅
13. 調升最低工資
14. 提高個人所得免稅額

主要產業發展政策

主要產業概況:宏都拉斯農林漁牧業為其傳統產業,並蘊藏豐富礦產,成為其主要外銷產業。基礎工業及服務業亦逐年成長。

(1) 加工出口業及成衣加工業:宏國主要加工出口區大多設於北部汕埠市外圍 Choloma 等衛星城市,紡織及車用電子連接線等加工產業已成為該區主要產業群聚。由於靠近北部最大哥德斯港(Cortés),有利區內產品輸銷美國。宏國加工出口區主要以美國為出口市場,伴隨美國經濟持續復甦,帶動加工出口區穩定成長。據宏國中央銀行資料顯示,加工出口區 2019 年前三季出口金額為34.26 億美元,較 2018 年同期 32.61 億美元,成長 5.1%,約增加 1.65 億美元。其主要出口產品為成衣(28.61 億美元)、車用電子配件(5.03 億美元)。其區內產品以輸銷美國為主,出口金額為 10.6 億美元,其次為加拿大,金額為 1.01億,輸銷中美洲國家金額為 1.27 億美元。
自 2017 年,宏國已成為全球主要運動衫及 T-shirt 生產國,並已成為美國紡織品第十大供應國。且宏國與加拿大於2014 年 10 月簽署生效之自由貿易協定、與秘魯完成簽署自由貿易協定已於 2017 年 1 月 1 日生效、2018 年再與厄瓜多及南韓簽署貿易合作協定及 2019 年與古巴簽署部分關稅減讓協議,在此多項利多條件下,已吸引部分成衣、電子零件組裝廠在宏國擴廠生產,運用自由貿易協定優惠關稅利基拓展海外市場。
2018 年宏國外人投資達 12 億 2,580 萬美元,相較 2017 年11 億 8,570 萬美元,增加 3.4%。2018 年加工出口區外人投資 2 億 5,230 萬美元,占全宏國外人投資近 20.5%。目前宏國加工出口產業之外來投資仍以美國為最大宗,占 36%,主要投資產業為紡織業與汽車零配件;加工出口區協會主席表示,加工出口區 2019 年外人投資將增加 3 億美元,可提供 18,000 名工作機會。以宏國加工出口區綠谷工業園區(GreenValleyIndustrialPark)為例,進駐外商皆是以出口導向之成衣與汽車電子組裝業為主。此外,重要工業園區尚包括 Búffalo 工業園區與 Villanueva 工業園區,亦已吸引外資企業投資進駐。

(2) 咖啡產業:宏都拉斯為中美洲首要咖啡生產國,近年來咖啡產量不斷增加,且咖啡品質亦不斷提升,曾於「CupofExcellence」咖啡競賽,獲得以每百磅 1,870 美元高價賣出之高度評價。宏國咖啡協會(IHCAFE)指出,咖啡產業產值已占國內生產毛額(GDP)5%,並占國內農業產值的 30%。2019 年出口金額估約達 10 億美元,創造 100 萬個直間接工作機會。宏國計有 15 個省份種植咖啡,其中 Comayagua 省產量最豐, Esquías 市則是最大集散城市,全國生產超過 42 萬公噸咖啡豆(約 930 萬餘公擔)。2019 年因國際咖啡價格下跌,致咖啡出口金額減少逾 1 億美元,嚴重影響宏國 10 萬咖啡農家庭收入。宏國政府已多次呼籲國際社會重視咖啡公平貿易價格,以協助宏國咖啡農改善生計。2019 年下半年因國際咖啡價格回升,宏國 2019 年至 2020 年產季咖啡出口價格已獲改善,2019 年 10 月至 12 月咖啡出口金額為 1.01 億美元,較上年同期 8,953 萬美元,增加 1,165 萬美元,增幅達13%。
為推廣咖啡產業發展,宏國咖啡協會成立咖啡基金,對於咖啡栽種戶提供便宜的肥料並減少中間商剝削。此外並積極協助咖啡農提高生產品質以增加利潤,於品質管控方面,指導實施嚴格分級包裝,以符合高品味咖啡消費者需求。IHCAFE也提出產品創新計畫(CAFINES),設立全國品質中心(CentroNacionaldeCalidad,CNC),定期針對生產戶舉辦研討會,並討論國際消費趨勢與標準,主動提供技術指導,協助咖啡農提高生產力。

(3) 金融服務業:宏都拉斯金融市場開放,吸引國內外金融集團投資設立據點 。 依據宏都拉斯國家銀行及保險委員 會(ComisionNacionaldeBancosySeguros,CNBS)統計資料顯示,2019 年共有 15 家銀行於宏國營運,其中就淨資產及放款規模進行評比,以宏國 BancoFicohsa 銀行營業規模續居首位,其次為大西洋銀行(BancoAltlantida)及 BAC 銀行。 2019 年宏國銀行總淨資產超過 4,900 億宏幣,較上年持續成長,其中 BancoFicohsa銀行淨資產最高;BancoAtlantida銀行淨資產居次;BancoBAC 銀行淨資產居第三位;BancoOccidente 銀行淨資產居第四位;BancoBanpais 銀行淨資產居第五位。放款方面,BancoFicohsa 銀行居首位;BancoAtlantida 銀行放款居次;BAC 銀行則居位第三。金融保險業市場,以 FicohsaSeguros 集團市占率最高,超過 25%;次為 Mapfre 銀行,市占率近 19%;第 3 位為大西洋銀行集團 BancoAtlantida,市占率約為 15%;第 4 位為 Bolivar 集團,此四大集團市占率已佔全國保險市場市值近 7 成規模。

(4) 觀光業:宏國擁有馬雅文明古蹟與加勒比海海灘優勢,為促使觀光旅遊業持續成長,宏國政府加強開發新觀光景點、擴大國外宣傳並開放外商投資觀光產業。薩爾瓦多 AgrisalGroup 集團公司於宏京投資 RealIntercontinental 旅館之後,續於宏京投資 HolidayInnExpress 連鎖旅館,總投資額約 1,200 萬美元,平均住房率達 68%,高於該集團公司於巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多投資之連鎖旅館。歐美投資業者亦看好宏國北部 Roatán 島嶼觀光資源,積極投入興建觀光飯店。且Roatán 島亦是加勒比海國際郵輪停靠港,每年吸引眾多觀光旅客到訪。宏都拉斯首都周圍環山,首都 Toncontin 國際機場跑道狹窄且短小,無法讓大型客機起降,間接影響宏國物流業與觀光業,因此宏國政府投入機場擴建。2010 年宏國民間業者投資 5,000 萬美元擴建宏國首都機場跑道,機場跑道長度已從原先 1,862 公尺延長為 2,012 公尺。另已於Comayagua 市增建 Pamerola 國際機場,預計於 2021 年 9月完工啟用,有助於宏國發展觀光業。SPIRIT、Aeromexico與 Aerocaribbean 等國外廉價航空公司也積極進駐,拓展宏國觀光旅遊市場。

(5) 電信業:宏都拉斯行動電話市場現有知名電信公司為 Tigo、Claro 二家業者,國營電信公司 Hondutel 之行動通訊業務發展較晚,且服務與擴展進度均較其他跨國行動通訊業者緩慢。市占率第 1 的 Tigo 公司看好宏國電信、媒體、行動通訊及支付市場之發展,近年投資超過 1 億美元,推廣有線電視, 4G 行動通訊、大數據資料庫及行動支付等業務。目前 Tigo公司在宏國有線電視用戶約 40 萬戶,未來以達到 52 萬5,000 戶為目標。4G 行動通訊使用戶則有 430 萬戶。該公司營運目標係以提供客戶差異性優質服務為主,亦投入資金加強並與音樂業者結合音樂服務,以維持於宏國電信市場主導之地位。另由 AméricaMovil 集團投資的 Claro 公司,於2011 年收購曾是投資金額排名第 1 的 Digicel 公司,接管原有的全國 500 家手機通路店面及 4 萬個儲值卡販售據點,及投資金額達 4 億 5,000 萬美元的硬體設備。各家業者紛紛建立更綿密的通信網絡,以提高收訊效果,搶食大餅。

主要對外經貿合作架構

1. 美國-中美洲自由貿易協定(CAFTA):宏都拉斯於 2006 年4 月實施該協定。
2. 臺、薩、宏自由貿易協定:該協定於 2007 年 5 月簽署,其中臺薩部分於2008 年3 月生效,臺宏部分於2008 年7 月生效。
3. 中美洲 6 國關稅同盟:透過元首高峰會決定各國間關稅同盟結構,奠定中美洲區域整合基礎。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽訂:
中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(AAP)、中美洲 中美洲5國經濟整合、巴拿馬、多明尼加、中美洲北三角國家與哥倫比亞FTA、智利、墨西哥(Unique FTA)、歐盟貿易夥伴協定(已於2013年8月生效)、加拿大(2014年10月生效)、宏都拉斯與瓜地馬拉關務同盟協定(2016年5月生效)、秘魯(2017/01 生效)、宏都拉斯與中美洲國家與南韓(2018/2 簽署、2019/10 生效)、古巴(2019/2 簽署部分關稅減讓協定)、英國與中美洲自由貿易協定(2019/7 簽署,尚未生效)。

2. 臺薩宏自由貿易協定:
我與薩國部份於 2008 年 3 月 1 日生效。我與宏國 2008 年 7 月 15 日生效後,宏國對我產品約有3,881 項(占 61.9%)立即免關稅待遇,我國亦對宏國提供6,135 項(占 69.4%)貨品立即撤除關稅,2019 年我國有超過 93%之稅則號列完全開放給宏國產品,宏國亦有超過 70.3 %之稅則號列完全開放給我國產品自由進入。該協定實施 10年以來,我工業產品輸宏國以及宏國農產品(包括白蝦、蔗糖、咖啡、龍蝦及冷凍牛肉)輸我受益較大。

3. 推動中:
加勒比海共同體;宏國與厄瓜多洽談雙邊特定部分產品降稅之自由貿易協定(2018/3 簽署貿易合作協定)。

台宏雙邊經貿關係
我國出口值

7,870萬美元(2016 年)↓14.27%
7,198 萬美元 (2017 年)↓8.5%
7,425 萬美元(2019 年↓13.8%)

我國進口值 3,415萬(2016年)↑16.80%
7,720 萬美元 (2017 年)↑126 %
9,234 萬美元(2019 年↑38%)
貿易總額 1 億 1,285 美元 (2016 年)↓6.8%
1 億 4,918 美元 (2017 年)↑32%
1 億 6,659 萬美元(2019 年↑8.7%)
我主要出口項目 塑膠化學原料、飲料、機動車輛零件、針織品、工業風扇及壓縮機及新橡膠氣胎等。
我主要進口項目 冷凍蝦、蔗糖、鐵廢料及碎屑、咖啡、回收紙、T 裇針織品、牛肉、甜瓜及魚片等。
我對宏投資 依據經濟部投資審議委員會統計資料,臺商對宏投資件數為 19件,投資金額累計 2,433 萬美元。主要投資產業包括礦業採購、咖啡及農產品採購、塑膠袋製造、養蝦、蝦苗養殖、旅館、針線成衣進口、遊戲機台、餐飲服務及貿易業等。
宏對我投資 依據經濟部投資審議委員會資料,宏商對臺投資件數為 12 件,投資金額累計 125 萬 3 千美元。
重要合作計畫 1. 補助臺商投資宏國計畫
2. 臺灣電力公司技術性協助宏國能源發展
3. 舉辦中華民國商展
4. 補助宏商組團赴臺參展
5. 我中國輸出入銀行與宏國第 2 大民營銀行大西洋銀行Banco Atlantida 簽署 1,000 萬美元轉融資合作。
重要官方會議

中華民國與宏都拉斯自由貿易協定執行委員會部長級會議

重要民間會議

1. 2016 年 8 月於宏國舉行第四屆臺宏民間經濟聯席會議
2. 2012 年10 月於臺北舉行第三屆臺宏民間經濟聯席會議,宏國私人企業聯合會率團與會
3. 2010 年 8 月於宏國舉行第二屆臺宏民間經濟聯席會議,我國經協會與宏京商工會(CCIT)簽署合作備忘錄

雙邊經貿協定 1. 2016年臺宏技術合作協定
2. 2011年臺宏雙邊投資合作暨促進協定
3. 2007年臺薩宏自由貿易協定
top