中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

宏都拉斯投資環境及商機
基本經貿資料
人口 約936.8萬人 (2020)
面積 11萬2,492平方公里
國內生產毛額 226.9億美元 (2020)
平均國民所得 2,887美金 (2019)
經濟成長率 -7.9% (2020 Q3)
失業率 5.7% (2019)
進口值 89.57億美元 (2020)
出口值 42.58美元 (2020)
主要進口項目 紡織原物料、燃料油、醫療用品器材、調理食品、電話通信設備、電子零配件、玉米、貨車、鋼片、塑膠類包裝製品、客車或轎車
主要出口項目 成衣、咖啡、車用電子零配件、香蕉、棕櫚油、冷凍蝦、雪茄、黃金、肥皂、甜瓜及西瓜、動物飼料、蔬菜、蔗糖
主要進口來源 美國、中國大陸、瓜地馬拉、墨西哥、薩爾瓦多、哥斯大黎加、德國、印度、日本、巴西 (2019)
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、德國、瓜地馬拉、尼加拉瓜、荷蘭、比利時、墨西哥、哥斯大黎加、西班牙 (2019)
主要經貿情勢
經濟現況及展望 2020經濟回顧:

宏都拉斯葉南德茲總統以吸引外人投資、強化中小企業創業及增加就業等政策為施政重點,在內需市場需求增加、國際油價及原物料市場平穩、美國景氣穩健下,使宏國經濟仍能維持成長。惟2020 年因同時受疫情及雙颶風影響,經濟衰退估介於 9%至10%,較上年 2019 年 2.7%呈現大幅衰退。

(1) 維持宏國信用評等:國際信評機構穆迪(Moody’s)於 2020年 5 月初發佈信用評等報告,認為宏國投資風險降低,續維持於自 2017 年底調升之 B1 級信用評等。宏國政府獲此評等,主因在於宏國政府財政收支與債務狀況穩定。此乃經由政府致力於增加歲收、減少支出、獎勵投資、吸引私人資金並創造就業機會之成果,宏國經濟發展已逐漸獲得國際社會的信任。

(2) 尋求 IMF 協助,持續開放經貿體制:宏都拉斯長期面臨鉅額貿易逆差、財政赤字及外債等問題,致使國際貨幣基金(IMF)將之列為高負債貧窮國。宏國屬開放式小型經濟體,國內各界及國際社會,特別是國際貸款機構,均期待宏國政府持續循開放經貿體制路線,引進更多外資與外援,以促進經濟發展,脫離貧窮。為改善政府財政狀況,宏都拉斯總統葉南德茲(Juan OrlandoHernández)於 2014 年 12 月 3 日宣布與 IMF 達成 2014 至 2017年 Stand by 貸款協定,且宏國葉總統持續推動並強化 2018 年至 2022 年第二任期合作;IMF 並於 2018 及 2019 年依協定來宏檢視經濟狀況,提出宏國政府反貪污、信託機構合約透明化、財政免稅措施、金融監管及國營電力公司虧損在內等 6 項經濟問題,宏國政府致力改善,以順利獲得貸款。為協助宏國2020 年 3 月因應新冠病毒疫情衝擊,IMF 特撥款 1.43 億美元貸款,可立即投入協助宏國對抗疫情造成之影響。另為協助支持宏國重建復甦,國際貨幣基金已撥款 4.66 億美元貸款,IMF代於 2021 年 1 月上旬已與宏國經濟閣員協商評估於相關合作框架下,於短中期貸款合約中協助重建計畫。

(3) 持續推動關稅同盟,便利貨品通關:宏都拉斯總統葉南德茲與瓜地馬拉前總統培瑞茲(Otto Perez)於 2015 年 2 月 26 日在宏國 Tela 市簽署關務同盟協定。宏國國會於 2015 年 12 月 8日正式通過本協定,並於 2017 年 6 月 26 日實施,持續推動通關便捷化。2018 年 3 月 1 日起宏瓜關稅同盟之單一發票申報表(Factura y Declaración Unica Centroamericana, Fyduca)正式啟用,文件可於貨品輸出前先提交或輸入前先取得,此措施登載貿易金額已具成長趨勢,便捷宏瓜兩國貿易。對於宏瓜兩國而言,關稅同盟已產生實質經濟效益,宏瓜雙方除續推動相互承認彼此衛生檢驗檢疫措施,允許貨品及人員自由移動外,兩國達 5 成貿易活動已透過單一發票申報系統進行,El Florido 邊境海關為此系統主要申報收件機關,通關時間由數小時降至數分鐘。宏瓜兩國雙邊貿易額持續成長,並促進外人投資及促進兩國市場消費,瓜國已成為宏國主要投資來源國。關稅同盟對於促進兩國經濟成長、節省物流運輸成本、創造就業機會,以及強化中美洲區域整合,產生進一步推展的具體成果。薩爾瓦多已於 2018 年 12 月申請加入中美洲地區北三角國家(瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯)關稅整合,該國國會於2020 年 10 月通過加入案,期促進擴大國內及外人投資機會,增進區域發展及繁榮。尼加拉瓜於 2019 年 6 月正式向宏國申請加入關稅同盟,提議於 Las Manos、El Espino 及 La Guasaule邊境海關試行,宏國政府亦樂見尼國加入,以擴大關稅同盟區域市場規模。

(4) 僑匯收入持續增加:近年來,由於宏都拉斯國民赴國外工作人數增加,僑匯收入亦逐年成長,2010 年達 25.94 億美元,2016年達 39.58 億美元,2017 年達 44.79 億美元,2018 年僑匯收入達 48.83 億美元,2019 年僑匯收入達 55.21 億美元,2020 年僑匯收入達 57.29 億美元,較 2019 年增加 2.08 億美元,成長3.8%,亦創下歷年紀錄。宏國僑匯收入雖然逐年成長,但亦顯露宏國就業不易的問題。而宏國人民赴海外工作地點以美國為首選,人數最多,占僑匯來源約近 8 成,次為西班牙,佔 7.8%,哥斯大黎加占 2.1%。僑匯貢獻外匯存底高。

(5) 外人投資持續成長:根據宏國中央銀行統計資料顯示,宏國外人投資金額 2019 年增加 4.9 億美元,較 2018 年 9.6 億美元,減少 48.9%。宏國 2019 年外人直接投資主要來源國家及金額依序為墨西哥 1.3 億美元、瓜地馬拉 1.2 億美元、哥倫比亞 1億美元及巴拿馬 8,940 萬美元。各國投資項目主要為金融服務業、運輸業、倉儲及電信業。外人直接投資累積至 2020 年第 3 季增加 75.9%,金額達 3.2億美元,與 2019 年同期相比,增加 1.3 億美元,主要來自加工出口區企業投資動能所致;各國投資項目主要為加工出口區業、服務業及供水供電業。外資主要來源依序為美國、哥倫比亞及瓜地馬拉,來自歐盟、亞洲與大洋洲則呈現負成長,此因來自新加坡、中國大陸與斯里蘭卡的製造業、營建業與加工業投資減少。

(6) 物價溫和上漲:2019 年宏國消費者物價指數上漲 4.38%,在各物價指數分項中,以醫療保健類物價上漲 6.7%最多、教育相關物價上漲 6.4%、住宅暨水電燃氣物價上漲 5.2%,衣著類、娛樂文化類、食品飲料類物價分別上漲 3.5%、3.5%、3.0。宏國通訊類物價溫和上漲 1.1%%。2020 年 12 月物價指數則上漲4.01%,未有大幅波動現象。

(7)2021 年展望:宏國中央銀行預估 2021 年經濟成長率介於 3.5%至 4.5%,經濟復甦將受惠於基礎道路等工程重建,估可帶動經濟成長,惟仍受疫情、宏國政府政策成效、私人企業、受雇階級配合程度、總統大選初選等情勢而定。

重要經貿政策

(1)爭取 CAFTA 協商利益
(2)擴大與瓜地馬拉及薩爾瓦多關稅同盟協定成果
(3)擴大與中華民國自由貿易協定成果
(4)落實與歐盟「聯盟協定」、及與英國 FTA 協定合作
(5)擴大與韓國自由貿易協定成果
(6)整合經貿投資拓銷單一窗口推動「泛美物流中心」計畫
(7)執行活化農業發展計畫
(8) 推動經濟發展就業特區計畫(ZEDE)
(9) 推動社會住宅計畫
(10) 調升最低工資
(11) 執行國家重建計畫

主要產業發展政策

宏都拉斯農林漁牧業為其傳統產業,並蘊藏豐富礦產,成為其主要外銷產業。基礎工業及服務業亦逐年成長。

(1) 加工出口業及成衣加工業:宏國主要加工出口區大多設於北部汕埠市外圍Choloma等衛星城市,紡織及車用電子連接線等加工產業已成為該區主要產業群聚。由於靠近北部最大哥德斯港(Cortés),有利區內產品輸銷美國。宏國加工出口區主要以美國為出口市場,伴隨美國經濟持續復甦,帶動加工出口區穩定成長。據宏國中央銀行資料顯示,2019 年加工出口區出口金額為45.2 億美元,較 2018 年出口值 42.6 億美元,成長 6.1%,約增加 2.59 億美元。其主要出口產品為成衣(38.08 億美元)、車用電子配件(6.64 億美元)。其區內產品輸銷美國超過 70%;輸銷中美洲國家約達 20%;輸銷加拿大及墨西哥約占 5%;輸銷歐盟約占 2%。累積至 2020 年第 3 季,加工出口區受疫情影響,出口金額為 24.1 億美元,較 2019 年同期出口值 34.26 億美元,衰退29.7%,減少 10.16 億美元。其主要出口產品為成衣(19.65 億美元)、車用電子配件(4.17 億美元)。其區內產品輸銷美國超過 70%;輸銷中美洲國家約達 22%;輸銷加拿大及墨西哥約占 1.8%及 1.6%;輸銷歐盟約占 2.1%。宏國為全球主要運動衫及 T-shirt 生產國,已成為美國紡織品第十大供應國。且宏國與加拿大於 2014 年 10 月簽署生效之自由貿易協定、與秘魯完成簽署自由貿易協定已於 2017 年 1月 1 日生效、2018 年再與厄瓜多簽署貿易合作協定及 2019年與古巴簽署部分關稅減讓協議,2019 年 10 月與韓國自由貿易協定生效,在此多項利多條件下,已吸引部分成衣、電子零件組裝廠在宏國擴廠生產,運用自由貿易協定優惠關稅利基拓展美國等海外市場。

2019 年宏國外人投資達 4.9 億美元,相較 2018 年 9.6 億美元,減少 48.9%。2019 年加工出口區外人投資減少 3,460 萬美元。2020 年第 3 季外人投資累積達 3.2 億美元,增加 75.9%,較2019 年同期增加 1.3 億美元,主要來自加工出口區企業投資增加 7.94 億美元。目前宏國加工出口產業之外來投資仍以美國為最大宗,主要投資產業為紡織業與汽車零配件;宏國最大工業區「San Juan Innovation Park」於 2020 年 2 月開幕,該工業區隸屬 Elcatex集團,面積約 350,000 平方公尺,初期將投資 2.4 億美元及提供 2,500 名工作機會;未來將續投資 6 至 7 億美元及創造15,000 名新工作機會。另宏國加工出口區綠谷工業園區(Green Valley Industrial Park),進駐外商皆以出口導向之成衣與汽車電子組裝業為主。此外,重要工業園區尚包括Búffalo 工業園區與 Villanueva 工業園區,亦已吸引外資企業投資進駐。

(2)咖啡產業:宏都拉斯為中美洲首要咖啡生產國,近年來咖啡產量不斷增加,且咖啡品質亦不斷提升,曾於「Cup of Excellence」咖啡競賽,獲得以每百磅 1,870 美元高價賣出之高度評價。宏國咖啡協會(IHCAFE)指出,咖啡產業產值已占國內生產毛額(GDP) 5%,並占國內農業產值的 30%。2019 年出口金額達 9.5 億美元,創造 100 萬個直間接工作機會。宏國計有 15個省份種植咖啡,其中 Comayagua 省產量最豐,Esquías 市則是最大集散城市。2019 年國際咖啡價格下跌,致咖啡出口金額減少逾 1.7 億美元,嚴重影響宏國 10 萬咖啡農家庭收入。宏國政府已多次呼籲國際社會重視咖啡公平貿易價格,以協助宏國咖啡農改善生計。

2020 年受疫情影響,採收工人不足,1 月至 10 月咖啡出口金額為 8.3 億美元,較上年同期 8.8 億美元下滑。為推廣咖啡產業發展,宏國咖啡協會成立咖啡基金,對於咖啡栽種戶提供便宜的肥料並減少中間商剝削。此外並積極協助咖啡農提高生產品質以增加利潤,於品質管控方面,指導實施嚴格分級包裝,以符合高品味咖啡消費者需求。IHCAFE也提出產品創新計畫(CAFINES),設立全國品質中心(Centro Nacional de Calidad,CNC),定期針對生產戶舉辦研討會,並討論國際消費趨勢與標準,主動提供技術指導,協助咖啡農提高生產力。

宏國農牧部及泛美農業合作組織(Instituto Interamericano Cooperación para la Agricutural,IICA)於 2020 年攜手合作,由宏國政府提供 1,214 萬美元低利貸款,利率 8.7%,協助咖啡農進行咖啡莊園維護、購買肥料及設備等。

(3)可可產業:宏國為全球生產精品可可最佳國家之一,因文化因素,地理、及氣候條件得宜,適合種植可可。宏國目前有超過 5,000
位可可農戶家庭,提供超過 2 萬名就業機會;可可樹種植面積超過 7,000 公頃,產量估計 1,500 公噸,分別於 9 個省份中種植,主要集中於 Cortés 省、Atlántida 省、Colón 省、Santa Bárbara 省及 Yoro 省;另外於 Gracias a Dios 省、Olancho 省及 El Paraiso 省亦有小量種植。近年因政府大量推廣,全國近半可可樹齡介於 1 至 3 年間。全國可可耕種總面積僅次於尼加拉瓜,略高於哥斯大黎加。宏國農牧部(SAG)於 2003 年召開農業會議,邀請全國生產農友對話,並建立相關產業生產鏈,以解決宏國農業問題。經過各方努力,擬定「2004 年至 2021 年全國農業食品產業政策」,進而展開「全國農業食品發展計劃(Pronagro)」,協調公私部門及國際合作,發展國家優先農業食品生產鏈和提升競爭力。宏國政府大力協助可可產業發展,並盼產業規模可媲美咖啡產業。農牧部(SAG)並透過全國可可生產鏈委員會(CNCC)協助可可農建立生產鏈、提供技術指導及教育訓練,全面提升可可產業競爭力。

(4)金融服務業:宏都拉斯金融市場開放,吸引國內外金融集團投資設立據點。依據宏都拉斯國家銀行及保險委員會(Comision Nacional de Bancos y Seguros, CNBS)統計資料顯示,2019 年共有 15家銀行於宏國營運,其中就淨資產及放款規模進行評比,以
宏國 Banco Ficohsa 銀行營業規模續居首位,其次為大西洋銀行(Banco Altlantida)及 BAC 銀行。統計至 2020 年 5 月底,宏國銀行總淨資產達 6,390 億宏幣,Banco Ficohsa 銀行銀行淨資產達 1,281 億宏幣,仍為首位,約占 20.0%;Banco Atlantida 銀行淨資產 1,234 億宏幣居次,約占 17.7%;Banco BAC 銀行淨資產達 952 億宏幣,居第三位,占總值 14.8%,此三大銀行淨值超過整體銀行淨值 52%以上。

存款方面,累計至 2020 年 6 月底,Banco Atlantida 銀行存款金額達 828 億宏幣,居首位,占總存款值 21.1%,主要原因為該銀行於日前推出結合智慧手機科技應用,於該銀行應用程式下快速開立帳戶之服務,業獲得廣大宏國民眾肯定;Banco Occidente 銀行以 625 億宏幣居次;Banco Ficohsa 銀行610 億宏幣、BAC 銀行 597 億宏幣及 Banco Banpais 銀行 419億宏幣,則居位第三至第五。

金融保險業市場方面,仍以 Ficohsa Seguros 集團市占率最高,達 2 成 6;次為 Mapfre 銀行,市占率近 2 成;第 3 位為大西洋銀行集團 Banco Atlantida,市占率為 1 成 5;第 4 位為Bolivar 集團,市占率為近 1 成,此四大集團市占率已佔全國保險市場市值近 7 成規模。

(5)觀光業:宏國擁有馬雅文明古蹟與加勒比海海灘優勢,為促使觀光旅遊業持續成長,宏國政府加強開發新觀光景點、擴大國外宣傳並開放外商投資觀光產業。薩爾瓦多 Agrisal Group 集團公司於宏京投資 Real Intercontinental 旅館之後,續於宏京投資Holiday Inn Express 連鎖旅館,總投資額約 1,200 萬美元,平均住房率達 68%,高於該集團公司於巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多投資之連鎖旅館。歐美投資業者亦看好宏國北部Roatán 島嶼觀光資源,積極投入興建觀光飯店。且 Roatán島亦是加勒比海國際郵輪停靠港,每年吸引眾多觀光旅客到訪。宏都拉斯首都周圍環山,首都 Toncontín 國際機場跑道狹窄且短小,大型客機無法起降,間接影響宏國物流業與觀光業,因此宏國政府投入機場擴建。2010 年宏國民間業者投資 5,000 萬美元擴建宏國首都機場跑道,機場跑道長度已從原先 1,862 公尺延長為 2,012 公尺。擴建工程包括興建機場安全區域,提高宏國首都國際機場出入境旅客安全。新建之Pamerola 國際機場預計於2021 年 10 月完工啟用;國際級觀光旅館及餐廳業者於 2020 年陸續於機場周邊進行投資,計有超過 400 家新企業進駐,總投資金額超過 200 萬美元,有助於宏國發展觀光業。SPIRIT、Aeromexico 與 Aerocaribbean等國外廉價航空公司也積極進駐,拓展宏國觀光旅遊市場。惟 2020 年受疫情及風災影響,國際旅客來宏驟減,嚴重影響觀光產業發展。

(6)電信業:
宏都拉斯行動電話市場現有知名電信公司為 Tigo、Claro 二家業者,國營電信公司 Hondutel 之行動通訊業務發展較晚,且服務與擴展進度均較其他跨國行動通訊業者緩慢。市占率第 1 的 Tigo 公司看好宏國電信、媒體、行動通訊及支付市場之發展,除於全國佈建 4G 基地台,亦於 2020 年起投資升級網路通訊技術,於宏京完成架設首座 4.5G 基地台,未來數年將逐漸佈建至全宏國,以提供更佳行動通訊、大數據資料庫及行動支付等服務。目前 Tigo 公司在宏國有線電視用戶約 40 萬戶,未來以達到 52 萬 5,000 戶為目標。4G 行動通訊使用戶則超過有 430 萬戶。該公司營運目標係以提供客戶異差性優質服務為主,亦投入資金加強並與音樂業者結合音樂服務,以維持於宏國電信市場領先地位。另由 América Movil 集團投資的 Claro 公司,於 2011 年收購曾是投資金額排名第 1 的 Digicel 公司,接管原有的全國 500家手機通路店面及 4 萬個儲值卡販售據點,近年並投資 4 億5,000 萬美元硬體設備。各家業者紛紛建立更綿密的通信網絡,以提高收訊效果,搶食大餅。

(7) 石化業:美國企業於 2019 年 12 月進行投資宏國石化產業並設置煉油廠。首座煉油廠將座落於鄰近宏北 Cortés 港 30 公里處,該
煉油廠於 2020 年 7 月起每日量產 50 萬加侖(1.3 萬桶),逐漸增加至 200 萬加侖(5.2 萬桶);煉製產品包含石油、柴油、船用油及瀝青等,並將提供國內燃料油,作為發電及改善基礎設施道路使用。該煉油廠具備協助宏國創造工作機會、降低物價和運輸成本,及節省 20%至 25%外匯支出等優點。

主要對外經貿合作架構

1. 美國-中美洲自由貿易協定(CAFTA):宏都拉斯於 2006 年4 月實施該協定。
2. 臺、薩、宏自由貿易協定:該協定於 2007 年 5 月簽署,其中臺薩部分於2008 年3 月生效,臺宏部分於2008 年7 月生效。
3. 中美洲 6 國關稅同盟:透過元首高峰會決定各國間關稅同盟結構,奠定中美洲區域整合基礎。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽訂:
中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(AAP)、中美洲 中美洲5國經濟整合、巴拿馬、多明尼加、中美洲北三角國家與哥倫比亞FTA、智利、墨西哥(Unique FTA)、歐盟貿易夥伴協定(已於2013年8月生效)、加拿大(2014年10月生效)、宏都拉斯與瓜地馬拉關務同盟協定(2016年5月生效)、秘魯(2017/01 生效)、宏都拉斯與中美洲國家與南韓(2018/2 簽署、2019/10 生效)、古巴(2019/2 簽署部分關稅減讓協定)、英國與中美洲自由貿易協定(2019/7 簽署,尚未生效)。

2. 臺薩宏自由貿易協定:
我與薩國部份於 2008 年 3 月 1 日生效。我與宏國 2008 年 7 月 15 日生效後,宏國對我產品約有3,881 項(占 61.9%)立即免關稅待遇,我國亦對宏國提供6,135 項(占 69.4%)貨品立即撤除關稅,2019 年我國有超過 93%之稅則號列完全開放給宏國產品,宏國亦有超過 70.3 %之稅則號列完全開放給我國產品自由進入。該協定實施 10年以來,我工業產品輸宏國以及宏國農產品(包括白蝦、蔗糖、咖啡、龍蝦及冷凍牛肉)輸我受益較大。

3. 推動中:
加勒比海共同體;宏國與厄瓜多洽談雙邊特定部分產品降稅之自由貿易協定(2018/3 簽署貿易合作協定)。

台宏雙邊經貿關係
我國出口值

7,198 萬美元 (2017 年↓8.5%)
8,610 萬美元 (2018 年↑19.0%)
7,424 萬美元 (2019 年↓13.7%)
5,763 萬美元 (2020 年↓22.3%)

我國進口值 7,720 萬美元 (2017 年↑126.0%)
6,707 萬美元 (2018 年↓13.0%)
9,234 萬美元 (2019 年↑37.0%)
1 億 601 萬美元 (2020 年↑14.7%)
貿易總額 1 億 4,918 萬美元 (2017 年↑32.0%) 1 億 5,318 萬美元(2018 年↑2.7%) 1 億 6,659 萬美元 (2019 年↑8.6%) 1 億 6,364 萬美元 (2020 年↓1.8%)
我主要出口項目 塑膠化學原料、稻米、LED 燈、飲料、針織品、空氣泵、新橡膠氣胎、機動車輛零件、塑膠製品
我主要進口項目 冷凍蝦、海參、咖啡、T 裇針織品、回收紙、套頭衫、冷凍魚片、牛肉、鐵廢料及碎屑、甜瓜
我對宏投資 依據經濟部投資審議委員會統計資料,臺商對宏投資件數累計至2020 年我商在宏都拉斯之投資為 20 件,金額為 2,463.9 萬美元。主要投資產業包括礦業採購、咖啡及農產品採購、塑膠袋製造、養蝦、蝦苗養殖、旅館、針線成衣進口、遊戲機台、餐飲服務及貿易業等。
宏對我投資 依據經濟部投資審議委員會資料,宏商對臺投資件數為 12 件,投資金額累計 125 萬 3 千美元。
重要合作計畫 1. 補助臺商投資宏國計畫
2. 臺灣電力公司技術性協助宏國能源發展
3. 舉辦中華民國商展
4. 補助宏商組團赴臺參展
5. 我中國輸出入銀行與宏國第 2 大民營銀行大西洋銀行Banco Atlantida 簽署 1,000 萬美元轉融資合作。
重要官方會議

中華民國與宏都拉斯自由貿易協定執行委員會部長級會議

重要民間會議

1. 2016 年 8 月於宏國舉行第四屆臺宏民間經濟聯席會議
2. 2012 年10 月於臺北舉行第三屆臺宏民間經濟聯席會議,宏國私人企業聯合會率團與會
3. 2010 年 8 月於宏國舉行第二屆臺宏民間經濟聯席會議,我國經協會與宏京商工會(CCIT)簽署合作備忘錄

雙邊經貿協定 1. 2016年臺宏技術合作協定
2. 2011年臺宏雙邊投資合作暨促進協定
3. 2007年臺薩宏自由貿易協定
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