中美洲自由貿易協定產品網

宏都拉斯葉南德茲總統以吸引外人投資、強化中小企業創業及增加就業等政策為施政重點，在內需市場需求增加、國際油價及原物料市場平穩、美國景氣穩健下，原預估能使宏國經濟維持成長。惟 2020 年因同時受疫情及雙颶風重創影響，經濟衰退達9%，較上年 2019 年成長2.7%呈現大幅衰退。

(一) 維持宏國信用評等：國際信評機構穆迪（Moody’s）於 2020 年 12 月 8 日發佈信用評等報告，認為宏國投資風險降低，續維持於自 2017 年底調升之 B1 級信用評等。宏國政府獲此評等，主因在於宏國政府財政收支與債務狀況穩定。此乃經由政府致力於增加歲收、減少支出、獎勵投資、吸引私人資金並創 造就業機會之成果，宏國經濟發展已逐漸獲得國際社會的信任。

(二) 尋求 IMF 協助，持續開放經貿體制：宏都拉斯長期面臨鉅額貿易逆差、財政赤字及外債等問題，致使國際貨幣基金（IMF） 將之列為高負債貧窮國。宏國屬開放式小型經濟體，國內各界及國際社會，特別是國際貸款機構，均期待宏國政府持續循開放經貿體制路線，引進更多外資與外援，以促進經濟發展，脫離貧窮。 為改善政府財政狀況，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）於 2014 年 12 月 3 日宣布與 IMF 達成 2014 至 2017 年 Stand by 貸款協定，且宏國葉總統持續推動並強化 2018 年 至 2022 年第二任期合作；IMF 並於 2018 及 2019 年依協定來宏檢視經濟狀況，提出宏國政府反貪污、信託機構合約透明化、財政免稅措施、金融監管及國營電力公司虧損在內等 6 項經濟問題，宏國政府致力改善，以順利獲得貸款。為協助宏國 2020 年 3 月因應新冠病毒疫情衝擊，IMF 特撥款 1.43 億美元貸款，可立即投入協助宏國對抗疫情造成之影響。另為協助支持宏國重建復甦，國際貨幣基金已撥款 4.66 億美元貸款，IMF 代表團於 2021 年 1 月上旬已與宏國經濟閣員協商評估於相關合作框架下，於短中期貸款合約中協助重建計畫。

(三) 持續推動關稅同盟，便利貨品通關：宏都拉斯總統葉南德茲與瓜地馬拉前總統培瑞茲（Otto Perez）於 2015 年 2 月 26 日在宏國 Tela 市簽署關務同盟協定。宏國國會於 2015 年 12 月 8 日正式通過本協定，並於 2017 年 6 月 26 日實施，持續推動通關便捷化。2018 年 3 月 1 日起宏瓜關稅同盟之單一發票申報表(Factura y Declaración Unica Centroamericana, Fyduca)正式啟用，文件可於貨品輸出前先提交或輸入前先取得，此措施登載貿易金額已具成長趨勢，便捷宏瓜兩國貿易。對於宏瓜兩國而言，關稅同盟已產生實質經濟效益，宏瓜雙方除續推動相互承認彼此衛生檢驗檢疫措施，允許貨品及人員自由移動外，兩國達 5 成貿易活動已透過單一發票申報系統進行，El Florido邊境海關為此系統主要申報收件機關，通關時間由數小時降至數分鐘。宏瓜兩國雙邊貿易額持續成長，並促進外人投資及促進兩國市場消費，瓜國已成為宏國主要投資來源國。關稅同盟對於促進兩國經濟成長、節省物流運輸成本、創造就業機會，以及強化中美洲區域整合，產生進一步推展的具體成果。薩爾瓦多已於 2018 年 8 月加入中美洲地區北三角國家（瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯）關稅整合，該國國會於 2020 年 10 月通過加入案，期促進擴大國內及外人投資機會，增進區域發展及繁榮。尼加拉瓜於 2019 年 6 月正式向宏國申請加入關 稅同盟，提議於 Las Manos、El Espino 及 La Guasaule 邊境海關試行，宏國政府亦樂見尼國加入，以擴大關稅同盟區域市場規模。

(四) 僑匯收入持續增加：近年來，由於宏都拉斯國民赴國外工作人數增加，僑匯收入亦逐年成長，2016 年達 39.58 億美元，2017 年達 44.79 億美元，2018 年僑匯收入達 48.83 億美元，2019 年僑匯收入達 55.21 億美元，2020 年僑匯收入達 57.29 億美元，較 2019 年增加 2.08 億美元，成長 3.8%，亦創下歷年紀錄。宏國僑匯收入雖然逐年成長，但亦顯露宏國就業不易的問題。 而宏國人民赴海外工作地點以美國為首選，人數最多，占僑匯來源約近 8 成，次為西班牙，佔 7.8%，哥斯大黎加占 2.1%。僑匯貢獻外匯存底高。

(五) 受疫情影響，外人投資下滑：根據宏國中央銀行統計資料顯示，宏國外人直接投資金額 2020 年累積達 4.18 億美元，與 2019 年 4.98 億美元相比，減少 16％。宏國 2020 年外人直接投資主 要來源國家及金額依序為美國 2.47 億美元、哥倫比亞 1.56 億美元、瓜地馬拉 7,240 萬美元及巴拿馬 5,600 萬美元等；來自歐盟、亞洲與大洋洲國家則呈現負成長，歐盟國家投資衰退高達 22.9%，此因來自於咖啡烘焙設備投資減少所致。各國投資增加項目主要為加工出口區業、服務業、供水供電業及農畜牧漁業；另製造業大幅衰退 1.65 億美元，已連續 2 年呈現衰退。

(六) 受疫情影響，醫療保健類物價明顯上漲：2020 年宏國消費者物價指數上漲 4.01%，在各物價指數分項中，以醫療保健類物價上漲 10.95%及教育類物價上漲 9.41%最多、家用物品及家俱類上漲 7.30%，運輸類、酒精飲料類、娛樂文化類、食品飲料類、衣著類、飯店咖啡廳及餐廳類物價分別上漲 6.44%、 5.36%、4.62%、4.01%、2.97%、2.93%。另供水供電燃料油類及通訊類物價則減少 0.43% 及 0.39%。

(七) 2021 年展望：宏國中央銀行預估 2021 年經濟成長率介於 3.5% 至 4.5%，經濟復甦將受惠於基礎道路等工程重建，估可帶動經濟成長，惟仍受疫情、宏國政府重建政策成效、私人企業復甦動能及總統大選活動等情勢而定。

(1)爭取 CAFTA 協商利益
(2)擴大與宏都拉斯及薩爾瓦多關稅同盟協定成果
(3)擴大與中華民國自由貿易協定成果
(4)落實與歐盟「聯盟協定」、及與英國 FTA 協定合作
(5)擴大與韓國自由貿易協定成果
(6)整合經貿投資拓銷單一窗口推動「泛美物流中心」計畫
(7)執行活化農業發展計畫
(8) 推動經濟發展就業特區計畫(ZEDE)
(9) 推動社會住宅計畫
(10) 調升最低工資
(11) 執行國家重建計畫

宏都拉斯農林漁牧業為其傳統產業，並蘊藏豐富礦產，成為其主 要外銷產業。基礎工業及服務業亦逐年成長。

(一) 加工出口業及成衣加工業

宏國主要加工出口區大多設於北部汕埠市外圍Choloma等衛星城市，紡織及車用電子連接線等加工產業已成為該區主要產業群聚。由於靠近北部最大哥德斯港(Cortés)，有利區內產品輸銷美國。宏國加工出口區主要以美國為出口市場，伴隨美國經濟持續復甦，帶動加工出口區穩定成長。

據宏國中央銀行資料顯示，累積至 2020 年第 3 季，加工出口區受疫情影響，出口金額為 24.1 億美元，較 2019 年同期出口值 34.26 億美元，衰退 29.7%，減少 10.16 億美元。其主要出口產品為成衣(19.65 億美元)、車用電子配件(4.17 億美元)。其區內產品輸銷美國超過 70%；輸銷中美洲國家約達 22%；輸銷加拿大及墨西哥約占 1.8%及 1.6%；輸銷歐盟約 占 2.1%。

宏國為全球主要運動衫及 T-shirt 生產國，已成為美國紡織品第十大供應國。且宏國與加拿大於 2014 年 10 月簽署生效之自由貿易協定、與秘魯完成簽署自由貿易協定已於 2017 年 1 月 1 日生效、2018 年再與厄瓜多簽署貿易合作協定及 2019 年與古巴簽署部分關稅減讓協議，2019 年 10 月與韓國自由貿易協定生效，在此多項利多條件下，已吸引部分成衣、電子零件組裝廠在宏國擴廠生產，運用自由貿易協定優惠關稅利基拓展美國等海外市場。

2020 年加工出口區宏國外人投資達 2.35 億美元，相較 2019 年之區內外人投資金額減少 3,460 萬美元而言，2020 年之外人投資已大幅增加。主要來自加工出口區企業母公司投資挹注。

目前宏國加工出口產業之外來投資仍以美國為最大宗，主要投資產業為紡織業與汽車零配件；宏國最大工業區「San Juan Innovation Park」於 2020 年 2 月開幕，該工業區隸屬 Elcatex 集團，面積約 350,000 平方公尺，初期將投資 2.4 億美元及提供 2,500 名工作機會；未來將續投資 6 至 7 億美元及創造 15,000 名新工作機會。另宏國加工出口區綠谷工業園區 （Green Valley Industrial Park），進駐外商皆以出口導向之成衣與汽車電子組裝業為主。此外，重要工業園區尚包括 Búffalo 工業園區與 Villanueva 工業園區，亦已吸引外資企業投資進駐。

(二) 咖啡產業

宏都拉斯為中美洲首要咖啡生產國，近年來咖啡產量不斷增加，且咖啡品質亦不斷提升，曾於「Cup of Excellence」咖啡競賽，獲得以每百磅 1,870 美元高價賣出之高度評價。宏國咖啡協會(IHCAFE)指出，咖啡產業產值已占國內生產毛 額(GDP) 5%，並占國內農業產值的 30%。2020 年出口金額達 8.7 億美元，創造 100 萬個直間接工作機會。宏國 18 省份中，計有 15 個省份種植咖啡，其中 Comayagua 省產量最豐，Esquías 市則是最大集散城市。2020 年 11 月中旬受風災影響，咖啡落果情形嚴重、部分咖啡產業道路坍塌，影響收成，致咖啡出口金額減少逾 0.8 億美元，連續兩年出口下滑，嚴重影響宏國 10 萬咖啡農家庭收入。宏國政府多次呼籲國際社會重視咖啡公平貿易價格，以協助宏國咖啡農改善生計。為推廣咖啡產業發展，宏國咖啡協會成立咖啡基金，對於咖 啡栽種戶提供便宜的肥料並減少中間商剝削。此外並積極協助咖啡農提高生產品質以增加利潤，於品質管控方面，指導實施嚴格分級包裝，以符合高品味咖啡消費者需求。IHCAFE 也提出產品創新計畫（CAFINES），設立全國品質中心（Centro Nacional de Calidad，CNC），定期針對生產戶舉辦研討會，並討論國際消費趨勢與標準，主動提供技術指導，協助咖啡農提高生產力。

宏國農牧部及泛美農業合作組織(Instituto Interamericano Cooperación para la Agricutural，IICA)於 2020 年攜手合作，由宏國政府提供 1,214 萬美元低利貸款，利率 8.7%，協助咖啡農進行咖啡莊園維護、購買肥料及設備等。宏國生產及住宅銀行(Banprovi)亦於 2021 年初提供農業優惠貸款，利率 5.0%，優惠利率方案將於 1 年後恢復為 8.7%。

(三) 可可產業

宏國農牧部（SAG）於 2003 年召開農業會議，邀請全國生產農友對話，並建立相關產業生產鏈，以解決宏國農業問題。經過各方努力，擬定「2004 年至 2021 年全國農業食品產業政策」，進而展開「全國農業食品發展計劃(Pronagro)」， 協調公私部門及國際合作，發展國家優先農業食品生產鏈和 升競爭力。宏國政府大力協助可可產業發展，並盼產業規模可媲美咖啡產業。農牧部（SAG）並透過全國可可生產鏈委員會(CNCC)協助可可農建立生產鏈、提供技術指導及教育訓練，全面提升可可產業競爭力。

(四) 金融服務業

宏都拉斯金融市場開放，吸引國內外金融集團投資設立據點。依據宏都拉斯國家銀行及保險委員會（Comision Nacional de Bancos y Seguros, CNBS）統計資料顯示，2020 年共有 15 家銀行於宏國營運，其中就淨資產及放款規模進行評比，以宏國 Banco Ficohsa 銀行營業規模續居首位，其次為大西洋銀行(Banco Altlantida)及 BAC 銀行。

宏國銀行總淨資產統計至 2020 年 12 月底，達 5,863 億宏幣，Banco Ficohsa 銀行淨資產達 1,164 億宏幣，仍為首位，約占 19.8%；Banco Atlantida 銀行淨資產 1,142 億宏幣居次，約占 19.4%；Banco BAC 銀行淨資產達 892 億宏幣，居第三位，占總值 15.2%，此三大銀行淨值超過整體銀行淨值 54%以上。 存款方面，累計至 2020 年 12 月底，Banco Atlantida 銀行存款金額達 916 億宏幣，居首位，占總存款值 21.3%，主要原因為該銀行於日前推出結合智慧手機科技應用，於該銀行應用程式下快速開立帳戶之服務，業獲得廣大宏國民眾肯定； Banco Ficohsa 銀行以 727 億宏幣居次；BAC 銀行 704 億宏幣、Banco Occidente 銀行 681 億宏幣及 Banco Banpais 銀行 427 億宏幣，則居位第三至第五。

金融保險業市場方面，仍以 Ficohsa Seguros 集團市占率最高，達 2 成 6；次為 Mapfre 銀行，市占率近 2 成；第 3 位為大西洋銀行集團 Banco Atlantida，市占率為 1 成 5；第 4 位為 Bolivar 集團，市占率為近 1 成，此四大集團市占率已占全國保險市場市值近 7 成規模。

(五) 觀光業

宏國擁有馬雅文明古蹟與加勒比海海灘優勢，為促使觀光旅遊業持續成長，宏國政府加強開發新觀光景點、擴大國外宣傳並開放外商投資觀光產業。薩爾瓦多 Agrisal Group 集團公司於宏京投資 Real Intercontinental 旅館之後，續於宏京投資 Holiday Inn Express 連鎖旅館，平均住房率高於該集團公司於巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多投資之連鎖旅館。歐美投 資業者亦看好宏國北部 Roatán 島嶼觀光資源，積極投入興建觀光飯店。且 Roatán 島亦是加勒比海國際郵輪停靠港，每年吸引眾多觀光旅客到訪。

宏都拉斯首都周圍環山，首都 Toncontín 國際機場跑道狹窄且短小，大型客機無法起降，間接影響宏國物流業與觀光業，因此宏國政府投入機場擴建。2010 年宏國民間業者投資 5,000 萬美元擴建宏國首都機場跑道，機場跑道長度已從原先 1,862 公尺延長為 2,012 公尺。擴建工程包括興建機場安全區域，提高宏國首都國際機場出入境旅客安全。新建之 Pamerola 國際機場預計於 2021 年 10 月完工啟用；國際級觀光旅館及餐廳業者於 2020 年陸續於機場周邊進行投資，計有超過 400 家新企業進駐，總投資金額超過 200 萬美元，有助於宏國發展觀光業。SPIRIT、Aeromexico 與 Aerocaribbean 等國外廉價航空公司也積極進駐，拓展宏國觀光旅遊市場。惟 2020 年受疫情及風災影響，國際旅客來宏驟減，嚴重影響觀光產業發展。

(六) 電信業

宏都拉斯行動電話市場現有知名電信公司為 Tigo、Claro 二家業者，國營電信公司 Hondutel 之行動通訊業務發展較晚，且服務與擴展進度均較其他跨國行動通訊業者緩慢，市占率逐漸下滑。

市占率第 1 的 Tigo 公司看好宏國電信、媒體、行動通訊及支付市場之發展，除於全國佈建 4G 基地台，於 2020 年起投資升級網路通訊技術，於宏京完成架設首座 4.5G 基地台，未來數年將逐漸佈建至全宏國，以提供更佳行動通訊、大數據資料庫及行動支付等服務。目前 Tigo 公司在宏國有線電視用戶 40 萬戶，用戶穩健成長。4G 行動通訊使用戶則近 500 萬 戶。該公司營運目標係以提供客戶異差性優質服務為主，每年持續投入資金加強硬體升級，並與音樂業者結合音樂服務，以維持於宏國電信市場領先地位。

另由 América Movil 集團投資的 Claro 公司，於 2011 年收購曾是投資金額排名第 1 的 Digicel 公司，接管原有的全國 500 家手機通路店面及 4 萬個儲值卡販售據點，近年亦持續投資硬體設備升級，目前 4G 行動通訊使用戶則近 300 萬戶。各家業者紛紛建立更綿密的通信網絡，以提高收訊效果，搶食大餅。

(七) 石化業

美國企業於 2019 年 12 月進行投資宏國石化產業並設置煉油廠。首座煉油廠將座落於鄰近宏北 Cortés 港 30 公里處，該煉油廠於 2020 年 7 月起每日量產 50 萬加侖(1.3 萬桶)，逐漸增加至 200 萬加侖(5.2 萬桶)；煉製產品包含石油、柴油、船用油及瀝青等，並將提供國內燃料油，作為發電及改善基礎設施道路使用。該煉油廠具協助宏國創造工作機會、降低物價和運輸成本，及節省 20%至 25%外匯支出等優點。

1. 美國-中美洲自由貿易協定(CAFTA)：宏都拉斯於 2006 年4 月實施該協定。
2. 臺、薩、宏自由貿易協定：該協定於 2007 年 5 月簽署，其中臺薩部分於2008 年3 月生效，臺宏部分於2008 年7 月生效。
3. 中美洲 6 國關稅同盟：透過元首高峰會決定各國間關稅同盟結構，奠定中美洲區域整合基礎。

1. 已簽訂：
中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(AAP)、中美洲 中美洲5國經濟整合、巴拿馬、多明尼加、中美洲北三角國家與哥倫比亞FTA、智利、墨西哥(Unique FTA)、歐盟貿易夥伴協定(已於2013年8月生效)、加拿大(2014年10月生效)、宏都拉斯與宏都拉斯關務同盟協定(2016年5月生效)、秘魯(2017/01 生效)、宏都拉斯與中美洲國家與南韓(2018/2 簽署、2019/10 生效)、古巴(2019/2 簽署部分關稅減讓協定)、英國與中美洲自由貿易協定(2019/7 簽署，尚未生效)。

2. 臺薩宏自由貿易協定：
我與薩國部份於 2008 年 3 月 1 日生效。我與宏國 2008 年 7 月 15 日生效後，宏國對我產品約有3,881 項（占 61.9%）立即免關稅待遇，我國亦對宏國提供6,135 項（占 69.4%）貨品立即撤除關稅，2019 年我國有超過 93％之稅則號列完全開放給宏國產品，宏國亦有超過 70.3 ％之稅則號列完全開放給我國產品自由進入。該協定實施 10年以來，我工業產品輸宏國以及宏國農產品(包括白蝦、蔗糖、咖啡、龍蝦及冷凍牛肉)輸我受益較大。

3. 推動中：
加勒比海共同體;宏國與厄瓜多洽談雙邊特定部分產品降稅之自由貿易協定(2018/3 簽署貿易合作協定)。

7,198 萬美元 (2017 年↓8.5%)
8,610 萬美元 (2018 年↑19.0%)
7,424 萬美元 (2019 年↓13.7%)
5,763 萬美元 (2020 年↓22.3%)

中華民國與宏都拉斯自由貿易協定執行委員會部長級會議

1. 2016 年 8 月於宏國舉行第四屆臺宏民間經濟聯席會議
2. 2012 年10 月於臺北舉行第三屆臺宏民間經濟聯席會議，宏國私人企業聯合會率團與會
3. 2010 年 8 月於宏國舉行第二屆臺宏民間經濟聯席會議，我國經協會與宏京商工會(CCIT)簽署合作備忘錄