中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

尼加拉瓜投資環境及商機
基本經貿資料
人口 652萬人 (2020)
面積 13萬688平方公里
國內生產毛額 125億2,090萬美元 (2019)
平均國民所得 1,918.1美元 (2019)
經濟成長率 -1.5%~-2.5% (2020 暫估)
失業率 4.8% (2020年9月)
進口值 47億6,840萬美元 (2020年,不含免稅區14億8,710萬美元)
出口值 28億5,200萬美元 (2020年,不含免稅區24億6,910萬美元)
主要進口項目 汽油及柴油、醫藥製劑、原油、殺蟲劑及殺菌劑、塑膠製包裝材料、玉米、其他食物調製品、載貨用機動車輛、通訊器具(含手機)、麵包及餅乾
主要出口項目 黃金、咖啡、冷凍牛肉、冷藏牛肉、乾酪及起司、蔗糖、菜豆、蝦及龍蝦、花生、濃縮及調味乳
主要進口來源 美國、中國大陸、墨西哥、哥斯大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥倫比亞、巴西、印度 (2018)
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉、墨西哥、宏都拉斯、英國、中華民國、中國大陸、波多黎各 (2018)
主要經貿情勢
經濟現況及展望

1. 社經危機及武漢肺炎接連打擊,經濟陷入連續 3 年衰退:尼加拉瓜 2017 年經濟成長率達 4.7%,前景看好,惟自2018 年 4 月 18 日尼國民眾抗議社會保險改革,經政府鎮壓造成傷亡後,政府及民間互信不再,整體經濟亦由盛轉衰。尼國央行發布 2018 年經濟衰退 3.8%,2019 年續衰退3.9%,2020 年第 1 季原有復甦跡象,惜疫情爆發及颶風襲擊使尼國續陷衰退,幸疫情控制得宜,尼央行於 2020 年底預測當年經濟僅衰退 1.5%至 2.5%,優於中美洲鄰國。

2. 美歐相繼對尼加拉瓜制裁:尼國發生社會危機、政府鎮壓造成傷亡後,美國總統 Donald Trump 於 2018 年 12 月 20日簽署「2018 尼加拉瓜人權及反貪腐法案(簡稱 NICA Act)」,依法美國阻止尼國獲得國際經濟組織融資,並對傷害人權、破壞民主及妨害新聞自由者執行金融封鎖及撤銷美簽,以對尼國政府施壓及支持尼國自由派,迄 2020年底計制裁 28 名尼國政要及 8 個執政黨關係法人。另歐盟於 2020 年 5 月公布首批 6 名尼國政要及警界高層制裁名單。預期美歐將持續增強壓力,以協助尼國深化民主。

3. 武漢肺炎疫情緩解:尼國於 2020 年 3 月 18 日晚間宣布首例確診個案,嗣疫情於 5 月及 6 月間達高峰,計有 5 位國會議員及 22 名黨政官員去世,惟嗣後逐步緩解,迄 2020年 3 月政府公布業有 5,216 例(死亡 175 例),民間估計達13,209 例(死亡 2,997 例),因政府及早要求來尼旅客應備檢驗陰性證明、國際航班少且民眾持續自發預防,目前每週新增個案不足 100 例。

4. 政府推動稅改,損害經濟恢復:儘管尼國政府在強力維穩下,免稅出口區工廠及商業活動亦逐漸恢復正常。然而,因企業界呼籲政府恢復自由、釋放政治犯等,政商關係緊張,復因尼政府預算赤字、社會保險瀕臨破產,爰政府於2019 年 2 月推動稅改及社保改革,大幅提高企業所得稅、加值稅及社會保險費,致尼國物價上漲,貧困比率上升。2020 年底,尼總統經濟顧問 Bayardo Arce 稱將於 2021 年5 月檢討稅制,尚待密切觀察。

5. 貧富不均仍屬嚴重:尼國存在著嚴重的貧富不均現象,大部分家庭所從事之工作皆不穩定且非正式工作,而低收入家庭又因多產而食指浩繁,平均所得偏低,爰尼政府於2007 年執政後至為重視創造工作機會。然因 2018 年社經危機、2020 年新冠疫情爆發及颶風襲擊尼國,均使過去數年尼政府減貧努力大打折扣。

6. 僑匯收入漸居經濟要角:因國民所得有限,尼國民眾仰賴海外僑匯維持消費所需。2019 年尼國僑匯收入達 16 億8,240 萬美元,相當 GDP 之 13.44%,雙創歷史新高。2020年僑匯收入不受疫情影響,達 18 億 5,150 萬美元,較年成長 10%,顯示僑匯收入已成為尼國民眾生計重要支柱。

7. 尼國未來經濟不明:在爆發社經危機後,國際主要信用評等機構接連調降尼加拉瓜信用評等,標準普爾(S&P)及惠譽(Fitch)從危機前的「B+」降 2 級至「 B-」,穆迪(Moody’ s)亦 於 2020 年 2 月將評等自「 B2 」 降為「B3」,顯示尼國經濟受社會動盪影響,前景混沌不明。

重要經貿政策

1. 維持政權為重,恢復社會秩序:在尼國社經危機爆發後,民間要求政府全面提前改選,尼總統 Daniel Ortega 於2018 年 7 月 7 日對支持民眾重申不提前改選,同時政府發動媒體宣傳政策亮點,以及派警力維持社會秩序,逮捕所謂顛覆及犯罪份子,以全力維持政權為政策核心。

2. 尼政府於 2021 年 1 月召開經濟會議,財長 Ivan Acosta 表示刻推動 2020 年 ETA 及 IOTA 兩颶風之災後重建方案,及全國道路、能源、自來水等基礎建設。另將購置 10 萬個生產包,並投資 10 億尼幣擴大零飢餓計畫(Usura Cero),以協助微中小企業,預期 2021 年經濟成長率可達2.5%至 3.5%。

3. 推動稅改及社保改革:因尼國 2018 年政府預算赤字達 3億美元,社會保險局亦虧損嚴重。尼政府爰於 2019 年 2月修訂稅法,包括預徵企業營收最高 3%充為所得稅、恢復對若干產品課徵加值稅等,尼政府估計至 2022 年稅收可增加 160 億尼幣,相當 GDP 之 3%,加上社保費率持續調高等,均使企業經營環境更為困難。

4. 推動公私部門夥伴法及強化投資發展政策暨計畫:為因應NICA Act 縮減國際貸款來源,尼國國會曾通過公私部門夥伴法(APP),使企業界得依法參與政府基礎建設及公共服務,以作為鞏固建設財源之策略,惟迄今並無成案。

5. 持續推動簽署自由貿易協定:尼國等中美洲國家與韓國2018 年 2 月 21 日簽署「中美洲五國與韓國自由貿易協定」,經兩國國會批准於 2019 年 10 月 1 日生效,尼國輸韓之牛肉、白蝦、精糖、花生,以及韓國輸尼之汽車、輪胎、含糖飲料等產品將逐漸調降稅率。尼國等中美洲國家與英國續於 2019 年 7 月 18 日簽署「中美洲六國與英國夥伴協定」,以在英國脫歐後雙方持續維持優惠關稅。

6. 推動政策消滅貧窮:尼國政府為促進國家社會發展,自2007 年起持續對窮苦民眾推動微額貸款計畫,提供生產所需資材,發展農業、畜牧業及微型企業創業及經營,並配合分送民生物資,積極消滅貧窮人口。尼國家庭經濟部稱,迄 2019 年止估計已有 38 萬女性受益。

7. 恢復調高最低工資:尼國政府自 2007 年起逐年調高最低工資,2018 年一般企業於 3 月 1 日及 9 月 1 日起分別調升5.2%,合計調升 10.4%,2019 年因經濟衰退,政府決定暫緩調漲,2020 年因物價高漲爰決定調高 2.63%。免稅出口區企業則依 2017 年勞資共識於 2018 年至 2022 年每年 1 月1 日調升 8.25%。

8. 修訂免稅出口區相關法規:2015 年 10 月 8 日尼國國會正式通過第 917 號法律「免稅出口區法」,其中免稅區進駐企業除續維持 10 年免稅、10 年減收六成所得稅外,完全免稅期間並得經國家免稅區委員會同意延長相同期間 1次,另外也依實際需求開放產品加工以外產業,以吸引更多外資進駐。

主要產業概況及未來發展策略

1. 尼國產業結構方面,2019 年尼國農林漁牧業、工業及商業為分占尼國 GDP 之 17.1%、23.2%及 59.7%。

2. 農業方面,2019 年尼國出口主要項目為牛肉 5 億 2,255 萬美元、咖啡 4 億 6,022 萬美元、蔗糖 1 億 7,342 萬美元及花生 9,680 萬美元,已走出社經危機影響,產量恢復。

3. 製造業以免稅出口區為主,2019 年免稅出口區外銷金額達26 億 120 萬美元,其中包括成衣及汽車配線等項目,亦有電話客服中心等服務業出口。另區外則有食品、飲料、食用油、皮革、木材、塑膠、水泥等輕工業等產業,供應國內消費使用。

4. 服務業方面,2019 年因漸走出社經危機、基期較低等因素,使旅館餐飲業成長 3.4%,商業衰退 9%,主因銀行業對放款仍持審慎態度,拖累經濟發展速度。

5. 依據尼國政府統計,尼國 2019 年出口值為 26 億 7,130 萬美元(不含免稅出口區),年成長 6.13%。2020 年儘管武漢肺炎影響美國市場,惟尼對美出口除加工區略減外,農牧產品仍不墜。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽署:中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、中美洲五國經濟整合(尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加)、中美洲5國與巴拿馬、中美洲5國與智利(尼智FTA於2012年10月19日生效)、中美洲5國與墨西哥(Unique FTA,2012年9月1日生效)、哥倫比亞(AAP)、委內瑞拉(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP)、發展中國家全球貿易優惠制(GSTP,部分優惠關稅協定)、歐盟貿易夥伴協定(2013年8月1日實施生效)、中美洲五國(含巴拿馬,不含瓜地馬拉)-韓國(已簽署待生效)。

2. 談判中:中美洲4國- 巴拿馬與加勒比海共同市場、中美洲4國 - 加拿大、中美洲5國 – 英國(倘英國脫歐時適用)、美洲人民玻利瓦聯盟(ALBA)貿易協定、拉丁美洲統合協會(ALADI)。

3. 台尼自由貿易協定:於2008年1月1日正式生效後,尼國對我產品約有3,374項(占51.1%)立即免關稅待遇。我國也對尼國提供5,797項(占65.6%)貨品立即撤除關稅;15年後將有97.3%完全開放給尼國產品自由進入我國市場,相對地尼國也將有95.1%完全開放給我國產品自由進入。

台尼雙邊經貿關係
我國出口值

2,229 萬美元(2017 年↓3.14%)
2,628 萬美元(2018 年↑17.93%)
2,025 萬美元(2019 年↓22.95%)
2,287 萬美元(2020 年↑12.91%)
288 萬美元(2021 年 1-2 月↑1.76%)

我國進口值 1 億 2,442 萬美元(2017 年↑50.77%)
1 億 1,586 萬美元(2018 年↓6.88 %)
1 億 2,565 萬美元(2019 年↑8.45%)
1 億 4,350 萬美元(2020 年↑14.21%)
2,207 萬美元(2021 年 1-2 月↓10.09%)
臺尼貿易總值

1 億 4,671 萬美元(2017 年↑39.01%)
1 億 4,214 萬美元(2018 年↓3.11%)
1 億 4,590 萬美元(2019 年↑2.64%)
1 億 6,637 萬美元(2020 年↑14.03%)
2,496 萬美元(2021 年 1-2 月↓8.86%)

我主要出口項目 白米、其他材料製針織品、含聚酯加工絲梭織物、含尼龍絲梭織物、聚丙烯、塑膠拉鍊、其他含糖飲料、隨身碟及記憶卡、其他車燈、縫紉機零件
我主要進口項目 冷凍白蝦、冷凍牛腩牛腱、粗糖、精糖、冷凍龍蝦、咖啡生豆、乾海參、鋼鐵廢料、冷凍牛雜、冷凍牛肚
我對尼投資

依據經濟部投資審議委員會資料,截至 2020 年 11 月,臺商對尼國投資件數為 31 件,投資金額累計 1 億 4,502 萬美元。另依駐尼經參處估計,在尼臺商現有 40 家,投資金額約 1 億1,000 萬美元。

旅尼臺商概分為以下三部分:
(1) 鼎大、中國今一及如興 3 大廠於免稅出口區,業務為製造成衣輸往美國。
(2) 新光集團、老爺酒店及互助營造投資之尼加東方公司,業務為營運飯店、購物賣場及會議中心。
(3) 其餘中小企業營運餐飲、食品貿易、藥品貿易、汽車零配件貿易、消費性電子貿易、機車及自行車組裝及中文教學等項目。

尼對我投資 依據經濟部投資審議委員會資料,截至 2020 年 11 月,尼商對臺投資件數為 6 件,投資金額累計 13,000 美元。
重要官方會議

1. 「第 1 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」: 2011 年 6 月由我經濟部施顏祥部長與尼工商部長Orlando Solórzano 在臺召開,雙方就尼國輸臺蔗糖配額、一般爭端解決仲裁人、金融服務爭端解決仲裁人、網路金鑰基礎建設、智慧財產權及農業加工產業技術等多項合作議題達成具體協議。

2. 「第 2 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」:2017 年 11 月由我經濟部國際貿易局楊珍妮局長與尼工商部外貿司長 Cristian Martínez 在臺召開,雙方同意調增尼國蔗糖輸臺配額、免除尼國輸臺牛胃、腸及膀胱,及我國輸尼印刷紙標籤、橡塑膠鞋及金屬家具關稅。

3. 「第 3 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」:2020 年 12 月由我經濟部王美花部長與尼工商部長Orlando Solórzano 以視訊方式召開,雙方同意調增尼國蔗糖輸臺配額、調降尼國輸臺調製海參及蛋製品,及我國輸尼鋼鐵製衛生設備及零件、塑膠製衣著及其他紡織材料製服飾附屬品關稅。

重要民間會議

「第 4 屆臺尼經濟合作聯席會議」:我中華民國國際經濟合作協會籌組經貿投資訪問團,於 2016 年 8 月 31 日至 9 月 3日組團來尼與尼加拉瓜民間企業最高委員會(COSEP)召開會議,並與臺尼企業商會(CETAINIC)簽署合作協議。

雙邊經貿協定 (1) 中華民國經濟部與尼加拉瓜共和國經濟暨發展部間技術合作備忘錄(1992.07.29 簽署)
(2) 中華民國與尼加拉瓜共和國為促進觀光、經貿、投資及人文交流之入出境互惠便利協定(1997.08.09 簽署)
(3) 中華民國與尼加拉瓜共和國間發展及保護智慧財產權雙邊協定(2003.03.13 簽署)
(4) 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定(2006.06.16 簽署,2008.01.01 生效)
(5) 中華民國(臺灣)與尼加拉瓜共和國自由貿易協定第 10章(投資)修正議定書(2008.05.09 簽署)
(6) 中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府間航空服務協定(2016.03.16 簽署)
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