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經貿專欄

2022瓜地馬拉紡織成衣產業現況

一、瓜國紡織成衣產業發展
瓜國紡織成衣業係創造就業及第一外匯來源的主要產業，並超越傳統出口項目咖啡及蔗糖。根據瓜國央行資料顯示，2021年瓜國紡織成衣業出口金額21億348萬美元，成長25%，占瓜國出口15.4%，其中成衣出口占14%、紡織原料占1.4%，並提供8萬個直間接工作機會。2022年預估出口22億5,000萬美元。

為鼓勵外人投資，依據瓜國頒布之第29-89號法令-「振興出口暨加工區發展法」，瓜國對園區設廠之外銷企業提供租稅獎勵，包括進口機械設備、原料免稅及所得稅減免10年等。

依據瓜地馬拉紡拓會(Vestex)資料，目前瓜國成衣加工廠201家、裁減及織物加工廠192家、紡紗廠36家、紡織機械等代理廠97家，大部分成衣廠為韓商投資。瓜國75%成衣輸往美國，其次為中美洲(主要出口至尼加拉瓜縫製)、墨西哥及加拿大等，主要成衣出口類別為棉製套頭衫、棉製男用襯衫、棉製女用上衣、棉製針織品、人造纖維製男用襯衫、棉製Ｔ恤、人造纖維製套頭衫等。

瓜國成衣紡織業主要聚落分布於Mixco市(33%)、瓜京(27%)、Villa Nueva市(20%)、San Pedro Sacatepequez市(7%)及Amatitlan市(7%)。

Vestex表示，近岸生產及永續概念正在改變商業及消費模式，例如美國與中國的政治摩擦、越南及孟加拉成衣廠受疫情影響而倒閉、海運價格高漲等，更加提升中美洲紡織業對美國成衣市場的重要性。中國成衣在美國市場占比由2018年的33.1%降至21.5%，減少的部分則由越南、孟加拉及柬埔寨取代，此外，美國陸續恢復正常上班、社交活動及餐館正常營業，亦為促進成衣消費主要因素之一，美國成衣品牌如Levi Strauss, American Eagle, Abercrombie and Fitch等牛仔褲、上衣及外套銷售皆成長。宏都拉斯、墨西哥、薩爾瓦多、尼加拉瓜、瓜地馬拉及海地對美國出口成衣金額占比亦由2018年的14.2%成長至15.45%。

近年來，瓜國紡織成衣業者致力提升產業科技化及創新能力、引進先進紡織技術如剩餘布料再生及回收寶特瓶再製紗線等，以提升產能、降低成本及發展新業務等。以韓商Sae-A Trading為例，該公司看好美國對中美洲成衣需求漸增，規劃投資2億美元興建集中縫製、針織和染色等製程的科技化工業園區，預計可創造1,500至2,000個工作機會。

二、瓜地馬拉紡拓會
瓜地馬拉紡拓會自1982年為協助推動紡織成衣業出口，每年5月均舉辦「瓜地馬拉紡織成衣展」，係中美洲唯一紡織成衣展。以2019年為例，逾150家廠商使用200個攤位參展，主要參展國家為瓜地馬拉、薩爾瓦多、中國、韓國、哥倫比亞、美國、土耳其及巴西，我國由紡拓會率6家廠商首度參展，觀展人次逾5,000人。展覽期間並舉辦研討會，由專家提供全球最新紡織成衣產業動態，協助業者掌握時裝流行趨勢，以及紡織製程之整合技術等，以強化紡織成衣供應鏈，增加瓜國出口。

本展因疫情停辦2年，本(2022)年5月24至26日將以實體展及線上展的方式展出，線上展將持續展出6個月。

三、瓜國紡織成衣產業優勢
(一) 受惠美國與中美洲暨多明尼加自由貿易協定(CAFTA-DR)，瓜國成衣可免稅進入美國市場。

(二) 自中美貿易戰後，許多紡織成衣業者開始尋找亞洲以外的生產基地，瓜國因鄰近美國且產業發展成熟，成為業者考慮投資的國家之一。

(三)近年來中國中產階級快速增加，薪資待遇提高，瓜地馬拉及其他中美洲國家具有低勞力成本優勢。

四、瓜國紡織成衣產業挑戰
(一) 瓜國最低薪資為428美元(成衣加工廠薪資為394美元)；薩爾瓦多及尼加拉瓜成衣加工廠薪資分別為359.16美元及177.85美元，瓜國較不具競爭優勢。

(二) 專家建議瓜國業者應擴大生產規模、提升生產效能及更新設備等，以利在供應鏈變局中搶得先機。

(三) 瓜國投資環境尚待改善部分包括治安問題、基礎設施待提升、法制薄弱、行政流程繁瑣及高犯罪率等問題。

來源：經濟部國貿局